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Produits et placement

Une offre de produits de placement à la confluence de la finance et de la fiscalité : comment arbitrer ?

Après vous recensé vos besoins et pris connaissance de vos objectifs,  nous sélectionnons pour vous  et en toute indépendance les meilleurs produits de placement disponibles sur le marché.

Les enjeux

De la sélection de l’enveloppe fiscale à l’allocation d’actif, de la prévoyance à l’épargne salariale,  les possibilités de placements sont vastes et complexes.

Si vous avez des liquidités à investir ou si vous avez déjà réalisé des investissements et souhaitez les réorienter, il est indispensable d’être accompagné par un expert indépendant.

Nos services

Nous vous proposons de bénéficier de notre expertise pluridisciplinaire au travers d’un accompagnement sur-mesure.

Nous nous chargeons d’étudier avec vous vos objectifs et votre situation pour vous orienter vers la solution la plus cohérente et en adéquation avec vos besoins.

Produits financiers pour les particuliers

  • Contrat d’assurance-vie
  • Contrat d’épargne retraite
  • PEA, SICAV et FCP
  • Private Equity
  • FCPI, FIP, ISR
  • Comptes titres
  • Contrat  de prévoyance

Prévoyance adaptée à l'entreprise

  • Art 82, Art 83, Art 39 du CGI
  • Loi Madelin
  • Contrat « Homme Clé »
  • IFC (Indemnité de fin de carrière)
  • Régime de retraite additif
  • Création, valorisation, gestion de trésorerie​

Epargne salariale

  • Plan d’épargne entreprise et inter entreprise (PEE, PEI )
  • Plan d’épargne pour la retraite collective entreprise et inter-entreprises (PERCO, PERCOI)
  • Mise en place d’accord d’intéressement

Défiscalisation

  • FCPI, FIP
  • Private Equity
  • PERP
  • Groupement foncier viticole, forestier ou agricole
  • Investissement dans des œuvres d’art