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Conseil en gestion financière

Notre métier

En fonction de votre situation (placement de trésorerie, succession, indemnités transactionnelles, capitalisation retraite, étude des enfants), de votre relation au risque et de vos préférences, nous déterminons les critères de votre investissement et vous guidons vers des solutions de placements (assurance vie, PEA, épargne salariale et prévoyance, souscription au capital de PME françaises prometteuses, investissement socialement responsable).

Nos services

  • Économique: étude de rentabilité de vos placements selon les enveloppes retenues (assurance-vie, PEA, PERP et autres)
  • Fiscal :étude comparative des différentes enveloppes fiscales et de leurs avantages
  • Juridique :analyse de vos contrats de placements et modalités de sortie
  • Accords d’entreprise et épargne salarial