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Organiser et valoriser son patrimoine

Une approche structurée et personnalisée de la gestion du patrimoine

La valorisation et la protection du patrimoine passent par une expertise financière et juridique. Nos experts en ingénierie patrimoniale vous aident à bâtir une stratégie long terme conforme à vos objectifs, votre situation personnelle et vos enjeux professionnels.

Votre situation

  • Vous souhaitez revoir la structuration de votre patrimoine afin d’améliorer sa valorisation ?
  • Vous souhaitez développer un patrimoine immobilier pour vous ou vos proches ?
  • Vous voudriez organiser une transmission de vos biens à vos enfants ou protéger votre conjoint ?
  • Vous désirez faire une mise au point sur l’interaction et l’organisation de votre patrimoine professionnel et de votre patrimoine personnel ?

Une approche globale

Quels que soient vos objectifs (épargne, retraite, transmission), pour qu’un conseil en gestion de patrimoine soit pertinent, il doit prendre en compte votre situation familiale et professionnelle (remariage, union libre, profession indépendante) et de l’ensemble des dimensions de votre patrimoine (immobilier, financier et juridique). Souvent négligée, l’organisation juridique d’un patrimoine est déterminante dans le choix des leviers à utiliser.

Notre expertise

Nos prestations de conseil en organisation de patrimoine reposent sur les outils d’optimisation liés au régime matrimonial, aux successions et aux différentes manières de détenir la propriété : en direct, en indivision, en société, en usufruit, nue propriété ou via une assurance-vie. Nous vous aidons à appréhender des situations complexes et à mettre en place des solutions adaptées sur mesure.

Notre offre est structurée autour de quatre objectifs :

  • Les solutions IFI : quelle stratégie adopter pour réduire votre Impôt sur la Fortune ?
  • Les solutions successorales : comment organiser votre succession sans sacrifier votre qualité de vie ?
  • Les solutions matrimoniales : comment adapter votre régime matrimonial à votre situation actuelle ou future ?
  • Les solutions de protection financière : l’organisation actuelle de votre patrimoine correspond-elle à vos objectifs ?

Nos solutions personnalisées

Plus généralement, notre équipe peut :

  • Réaliser toutes les démarches juridiques nécessitées par la mise en place de la stratégie patrimoniale retenue
  • Etablir toute consultation sur les thèmes du droit de la famille, droit des sociétés, droit fiscal dans le cadre de notre mission globale de conseil
  • Préparer tout acte sous signature privée utile ou nécessaire à la mise en place de la stratégie proposée : constitution de sociétés holding, de SCI, organisation sociétaire, démembrement temporaire de la propriété.
  • Offrir un conseil sur la rédaction d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, de statuts d’entreprise, d’un pacte d’actionnaire, d’une lettre de mission ou d’un acte de cession
  • Coordonner les conseils de spécialistes notamment notaires et avocats