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Ingénierie patrimoniale

Notre métier

Elaborer une stratégie patrimoniale, structurer son patrimoine, alléger votre fiscalité, protéger votre conjoint, préparer votre retraite, suivre vos investissements, organiser la transmission de votre patrimoine, gérer votre immobilier et ou vos déclarations fiscales.

Ces problématiques constituent le cœur de métier de Media-Patrimoine. Votre patrimoine est au cœur de notre mission. Nous prenons en compte les dimensions immobilières, financières et juridiques de votre patrimoine pour vous apporter un conseil à haute valeur ajoutée.

Nos services

Nous réalisons un audit complet de votre patrimoine pour en déceler les forces et faiblesses. Nous vous recommandons une stratégie adaptée à votre situation personnelle et professionnelle qui tient compte des aspects suivants :

  • Économique : répartition de votre patrimoine par classe d’actifs
  • Juridique : mode de détention de vos biens et nature de vos droits ;
  • Fiscal : assiette d’imposition, taux d’imposition, impôt acquitté, sur vos revenus et votre patrimoine ;
  • Budgétaire : solde des charges et revenus, train de vie, capacité d’épargne ;
  • Successoral : héritiers, ayant-droits, libéralités consenties, droits de succession ;
  • Prévoyance et retraite.