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Notre approche

Une approche structurée et personnalisée de la gestion du patrimoine

Notre approche repose sur une méthode globale, pragmatique et créative qui tient compte de votre situation familiale et professionnelle  (remariage, union libre, profession indépendante, entrepreneur, expatriation) et de vos objectifs  (financement, investissement, épargne, retraite ou transmission)

Découvrez les cinq étapes de notre démarche :

Au cours d’un premier rendez-vous, nous recensons précisément toutes les composantes de votre patrimoine, tant à l’actif qu’au passif, dans tous ses aspects juridiques, fiscaux, financiers et sociaux. Nous vous remettons un document d’entrée en relation.

Nous définissons avec vous, en fonction de vos objectifs, de vos projets et de votre choix de vie, une stratégie adaptée, pragmatique et réversible, pour vous assurer une prévisibilité dans l’évolution de votre patrimoine. Nous vous remettons une lettre de mission adaptée à vos problématiques.

Vous acceptez notre lettre de mission, nous vous remettons un audit patrimonial.
Nous échangeons ensemble sur cet audit pour valider sa pertinence, votre appropriation de nos préconisations et la mise en place d’un accompagnement personnalisé.

Nous déterminons les solutions à mettre en œuvre pour appliquer cette stratégie, en précisant pour chacune d’elles les caractéristiques, avantages et limites. Un devis vous est remis. Vous restez libres à tout moment de vos choix. Nous travaillons dans votre seul intérêt.

Nous suivons et adaptons  cette stratégie dans la durée, en fonction de l’évolution de votre situation, de vos attentes et de l’environnement économique, fiscal et réglementaire.