Conseil, stratégie et patrimoine
Notre cabinet accompagne les particuliers et les familles, les entrepreneurs et les professions libérales dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel, en France comme à l’étranger.
De l’établissement du bilan patrimonial à l’élaboration d’une stratégie d’investissement, de l’évaluation des risques à la recherche de produits de placement, de la planification de vos projets à leur financement, nos équipes vous assurent un accompagnement indépendant et sur-mesure.
Nos clients sont des particuliers et des familles, des entrepreneurs et des cadres-dirigeants, des professions libérales et des expatriés.
Le manque de temps, le défaut d’expertise dans certains domaines, la gestion de situations complexes ou simplement le confort d’un service haut de gamme, sont les principales raisons pour lesquelles nos clients font appel à nos services.
Nous approche repose sur une méthode de travail structurée renforcée par des expertises à forte valeur ajoutée en matière de fiscalité, financement, placement et immobilier.
Après un premier rendez-vous, nous vous remettons une lettre de mission détaillant vos objectifs et notre rémunération.
Votre conseiller vous remet dans un second temps une expertise technique comprenant un audit patrimonial et des solutions en réponse à vos objectifs.
Enfin, nous vous proposons de mettre en œuvre votre stratégie patrimoniale à vos côtés et de suivre l’évolution de votre patrimoine dans la durée.
Parce que vos objectifs patrimoniaux sont au cœur de notre mission, notre cabinet s’est construit autour de cinq idées directrices :
Chacun de nos métiers est strictement réglementée.
Notre cabinet est inscrit sur le registre unique des intermédiaires en investissement financier, assurance, banque et finance (ORIAS).
Une rémunération transparente et garante de vos intérêts
Notre rémunération se compose généralement de deux éléments :
Un haut niveau d'expertise
Une équipe pluridisciplinaire renforcée par des experts spécialisés dans leur domaine : finance, droit et fiscalité
Une méthode créative et structurée
Un audit patrimonial, suivi de recommandations stratégiques adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.
Un conseil sur-mesure
Votre conseiller d’adapte aux missions que vous lui confiez, tout en vous garantissant une forte valeur ajoutée.
Un accompagnement dans la durée
Suivi des investissement, identification de nouvelles opportunités, veille réglementaire et économique.
Faut-il alimenter ses contrats d’épargne retraite en 2018?
Cette imposition varie selon le régime fiscal de la SCI (IR ou IS).
Le PEA affiche une fiscalité attractive pour séduire les particuliers qui souhaitent investir en Bourse.
Comment déterminer la loi applicable à son régime matrimonial dans un contexte international?
