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Conseil, stratégie et patrimoine

Media-Patrimoine, acteur indépendant spécialisé en conseil, stratégie et patrimoine

Notre cabinet accompagne les particuliers et les familles, les entrepreneurs et les professions libérales dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel, en France comme à l’étranger.

De l’établissement du bilan patrimonial à l’élaboration d’une stratégie d’investissement, de l’évaluation des risques à la recherche de produits de placement, de la planification de vos projets à leur financement, nos équipes vous assurent un accompagnement indépendant et sur-mesure.

Nos domaines d'intervention

  • Ingénierie patrimoniale, droit et fiscalité
  • Gestion financière et allocation d’actifs
  • Financement de projet d’investissement
  • Conseil en investissement immobilier
  • Interactions entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel
  • Conseil aux expatriés

Nos clients sont des particuliers et des familles,  des entrepreneurs et des cadres-dirigeants, des professions libérales et des expatriés.

Le manque de temps, le défaut d’expertise dans certains domaines, la gestion de situations complexes ou simplement le confort d’un service haut de gamme, sont les principales raisons pour lesquelles nos clients font appel à nos services.

Nous approche repose sur une méthode de travail structurée renforcée par des expertises à forte valeur ajoutée en matière de fiscalité, financement, placement et immobilier.

Après un premier rendez-vous, nous vous remettons une lettre de mission détaillant vos objectifs et notre rémunération.

Votre conseiller vous remet dans un second temps une expertise technique comprenant un audit patrimonial et des solutions en réponse à vos objectifs.

Enfin, nous vous proposons de mettre en œuvre votre stratégie patrimoniale à vos côtés et de suivre l’évolution de votre patrimoine dans la durée.

Parce que vos objectifs patrimoniaux sont au cœur de notre mission, notre cabinet s’est construit autour de cinq idées directrices :

  • Bien vous connaître pour mieux vous comprendre
  • S’entourer d’experts pour bien vous conseiller
  • Sélectionner des fournisseurs pour sécuriser vos investissements
  • Garantir par notre approche la primauté de vos intérêts
  • Offrir un service à forte valeur ajoutée dans la durée

Chacun de nos métiers est strictement réglementée.

Notre cabinet est inscrit sur le registre unique des intermédiaires en investissement financier, assurance, banque et finance (ORIAS).

  • CJA : compétence juridique appropriée
  • CIF : conseil en investissements financiers
  • IOBSP : intermédiaire en opération de banque et services de paiement
  • COA : courtier en assurance et réassurance
  • Carte T : transaction immobilière, conseil immobilier et défiscalisation par voie immobilière

Une rémunération transparente et garante de vos intérêts

Notre rémunération se compose généralement de deux éléments :

  • Les honoraires rémunérant notre savoir-faire, nos connaissances et nos conseils. Ils sont déterminés en fonction de la complexité et de la durée de la mission qui nous est confiée.
  • Une rétrocession de commissions versées par nos partenaires qui acceptent de réduire leur marge en nous rétrocédant une partie des frais prélevés, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour notre client.

Pourquoi choisir Média-Patrimoine

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Un haut niveau d'expertise

Une équipe pluridisciplinaire renforcée par des experts spécialisés dans leur domaine : finance, droit et fiscalité

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Une méthode créative et structurée

Un audit patrimonial, suivi de recommandations stratégiques adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.

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Un conseil sur-mesure

Votre conseiller d’adapte aux missions que vous lui confiez, tout en vous garantissant une forte valeur ajoutée.

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Un accompagnement dans la durée

Suivi des investissement, identification de nouvelles opportunités, veille réglementaire et économique.

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